Félix, jeune vagabond de 20 ans, arrive dans un village perdu d’Argentine. Son chemin croise celui de Roberto, ouvrier au chômage, qui lui offre un petit boulot dans la ferme où il vit avec sa femme Mercedes et leur bébé d’un an, Chango. C’est dans ce cadre isolé, sous le soleil...
Dans une colonie d'immigrants juifs d'Entre Rios, en Argentine, à la fin du 19e siècle, l'histoire de Gertrudis. Sa famille l'a toujours trouvée laide, qu'elle soit bébé, petite fille ou adolescente. Devenue femme, les gens du village s'accordent aussi à la trouver décidément laide....