Ayant fini ses études, Stefan part en auto-stop vers le soleil. À Paris, il se fait un ami, Charlie, un petit escroc qui l'entraîne dans une fête dont il détrousse les convives. C'est là que Stefan rencontre Estelle, une jeune Américaine dont il tombe aussitôt amoureux mais qui quitte peu...
Dans une petite ville espagnole, pendant les vacances de Noël, un groupe de vieilles dames riches organise un événement particulier qui consiste à inviter un sans-abri à s'asseoir à leur table abondante pour le dîner. Plácido, un humble travailleur, est engagé par les organisateurs pour...
Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim...
Espagne, en 1938, pendant la Guerre civile. Le front s'est stabilisé depuis plusieurs mois. La tranquillité des soldats est interrompue par une annonce pour la fête de la Vierge. Un festin et une course de taureaux est prévue dans le camp franquiste. Cinq combattants républicains décident de...