En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays. Hawk est le plus puissant et le plus redouté de ces barbares. Avec ses hommes, il vit dans une forteresse imprenable, lourdement armée, au...
À la fin de la guerre contre les Japonais, un officier russe et une jeune femme chinoise se rencontrent grâce à leur amour commun du ballet et tombent amoureux.
