Tandis qu'Ivan le Terrible tente d'asseoir son pouvoir en créant une armée personnelle, ses ennemis, les Boyars russes, complotent pour assassiner leur tsar.
Devant l'incapacité des régents, le jeune Ivan décide de se faire couronner. Mais sa tante, qui voudrait voir son fils Vladimir sur le trône, avec la complicité des boyards, fait empoisonner la tsarine. Ivan se retire alors dans un monastère. Le peuple rappelle Ivan.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des partisans russes installés dans une forêt, non loin de Novgorod, sauvent d'une mort certaine un pilote français dont l'avion a été abattu par l'armée allemande…
