En 1954, Ralph, un jeune collégien turbulent, orphelin de père, apprend que sa maman est gravement malade. Quand celle-ci tombe dans le coma, le diagnostic des médecins se révèle terrible : seul un miracle pourrait la sauver. Il leur faut un miracle ? Qu'à cela ne tienne, Ralph en accomplira...
Après avoir ingurgité un mystérieux sérum dans le sous-sol du docteur Madeline Madsen, le chien Finn se transforme en humain. À la grande surprise de Ben, son jeune maître qui, mal intégré à sa nouvelle école et souffre-douleur du fils de Madeline, voit dans la métamorphose de son cabot...
