En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son...
Pris dans une rafle de police Pixote, dix ans, vit l'enfer d'une maison de redressement. Quand il retourne dans les rues de Sao Paulo, l'apprentissage de la violence a fait de lui un dangereux delinquant.
Comédie fantastique sur l’écrivain brésilien Oswald de Andrade, l’une des icônes les plus importantes du modernisme au Brésil. Dans le film, Oswald est joué par deux acteurs: Ítala Nandi, dans le rôle de son anima féminin, et Flávio Galvão, dans le rôle de la moitié masculine.
