Danila, mécontent de sa vie dans une petite ville de province, part à Saint-Pétersbourg, rejoindre son frère qui a brillamment réussi dans les affaires. Quand il le retrouve, il s'aperçoit que c'est en fait un tueur à gages.
Dans la campagne russe, trois individus abrutis par l'alcool sont assis sur un tronc d'arbre. A leurs pieds un jeune homme, Karabassov, est allongé, face contre terre. Un avion américain de l'aide humanitaire arrive. Dans le sac qu'il récupère, Karabassov découvre un chat qui lui parle...
Une comtesse russe de 1893 fait d'étranges rêves où elle se voit vivre comme laveuse de vaisselle dans le Moscou de 1993, après la dissolution de l'URSS.
