Firedrake, un jeune dragon, s'allie à un esprit des montages et à un jeune orphelin lors d'un voyage qui les emmènera à travers l'Himalaya, dans l'espoir d'y trouver un endroit mythique où les dragons pourraient s'installer et fuir la menace des hommes.
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise...
