Turbulent et insolent, le jeune Wong Fei Hung est envoyé par son père en apprentissage auprès du mendiant So, grand maître de Kung Fu. Au fil d'un entraînement éprouvant, le vénérable vieillard va enseigner au jeune homme une technique de combat redoutable: la boxe de l'homme ivre, la seule...
L'histoire part sur une sorte de quiproquo. Le jeune et insouciant Wong Fei Hung intervertit le paquet d'un voleur, contenant un sceau impérial, avec le sien contenant du ginseng. Les deux hommes se retrouveront et échangeront leur paquet. Le voleur explique alors à Fei Hung qu'il a voulu sauver...
Ho Tao (Gordon Liu), jeune chinois, se marie avec une japonaise (Yuka Mizuno). Tous les deux sont férus d'arts martiaux et chacun tente de convaincre sa moitié que sa technique est supérieure. Ho Tao a physiquement le dessus et son épouse décide de repartir au Japon pour se perfectionner....
