Sur ordre du gouverneur Vidal, un dirigeant syndical est assassiné au centre de tri postal de Mexico. Son camarade, Octavio, parvient à s’échapper, mais il est poursuivi par des agents secrets lancés à ses trousses. Il se réfugie dans un cinéma où il rencontre par hasard Julieta, son...
Un artiste solitaire filme secrètement son voisin et reconstruit les sons de sa vie, tout en créant une relation imaginaire qui l'amène à découvrir de près le vrai son de son obsession: Lucy.
