Mickey, Minnie, Goofy, Donald et Daisy partent à la chasse aux bonbons lorsque Donald aperçoit le manoir le plus effrayant qu'il ait jamais vu et suppose qu'il contient les meilleures friandises. Après avoir convaincu ses amis de risquer une visite, la propriétaire, Witch Hazel, leur jette un...
En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce...