Howard Bannister, un jeune chercheur quelque peu rigide, vient à San Francisco concourir pour une bourse en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune femme qui, semant le désordre partout où elle passe, risque de bouleverser sa vie. Autour d'eux, une course à la valise se joue, qui va...
Un faux clerc de notaire, un patron véreux, un indien déjanté, un tueur implacable et une taupe du FBI... tous sont à la recherche d'une mallette pleine d'argent sale !
