Fin du XVIIème siècle : le terrible capitaine Red, illustre forban, dérive sur un radeau en compagnie de son jeune disciple français, La Grenouille. Sur une mer plate et sous un soleil de plomb, l'avenir paraît bien sombre aux deux naufragés. Quand soudain surgit à l'horizon un galion...
Le capitaine Joy prend la mer pour apprendre le métier de baleinier à son petit-fils. L'enfant est confié au second, Lunceford, qui lui apprend les rudiments. Une profonde amitié les unit. Lorsque le grand-père sent ses forces le quitter, il confie le bateau à Lunceford et, avant de mourir,...
