Maîtresse depuis plusieurs années de Richard Field, Diane Lovering tombe amoureuse au cours d'une croisière d'un certain Mike Bradley. Alors qu'elle décide de le révéler à Richard, celui-ci lui annonce que sa femme consent enfin au divorce...
Les éleveurs de chevaux Adams et Brock se disputent le contrat de l'armée. Quand Adams est tué en essayant de monter son cheval Trigger, Roy sauve le cheval d'être abattu. Il l'entraîne puis prévoit de le monter dans la course pour remporter le contrat.
Dans la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, les chevaux des tribus nomades sont volés par des bandits qui les vendent ensuite aux abattoirs russes. Shukhert, un cavalier courageux, les poursuit sans relâche à travers la taïga mongole, à la frontière de la Sibérie.
