Le vieux Nat Moyer est un beau parleur, un philosophe et un fauteur de troubles avec une imagination débordante. Son compagnon, Midge Carter, est à moitié aveugle. Quand il est menacé de retraite, Nat se bat en son nom...
Au temps de la Première Guerre Mondiale, Harry Palmer et Jo Hayden forment un duo d'artistes. Pour ne pas partir au front, Harry se blesse volontairement mais le remords ne tarde pas à le ronger...
Dans un grand hôtel de WuHu en Chine, des étrangers affluent, intéressés par l'achat de droits sur un nouveau type de télévision, mise au point par un inventeur chinois. C'est l'occasion de chassés-croisés entre les protagonistes.
Les artistes britanniques Barry et Joan Grantham partagent leur univers délicieux et excentrique de la scène avec une nouvelle génération d'élèves enthousiastes.
Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
