Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli par de nombreux cauchemars durant ses journées. Il voit des hommes aux visages déformés et se retrouve dans des lieux qu'il ne connaît pas. Jacob est victime des flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils...
Jeremy est un adolescent ordinaire qui vit une vie d'adolescent ordinaire. Timide et réservé, il invente ses conversations qu'il rêve d'avoir avec Sean, le garçon sur lequel il craque. Mais que se passera-t-il, lorsque Sean s'assiéra près de lui dans le bus ?
