Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour.
Des tensions très vives se font sentir lors d'une réunion de famille. David, écrivain raté, voit sa fille Karin atteinte de délires de plus en plus prononcés. La jeune femme, qui ne trouve aucun réconfort près de son mari, se rapproche de son jeune frère Frédérick.
Elie, une comédienne férue de voyages, rencontre Jean-Baptiste, un cinéaste de dix ans son cadet. Ils vivent une passion amoureuse. Elle lui présente Swann, l'enfant qu'elle a eu d'une relation avec un comédien. Elie, qui entretient plusieurs relations extra-conjugales, quitte soudain...
