Freckles Winslow rentre de l'université et le shérif l'accuse de meurtre, des gangsters le mettent sur la sellette et sa petite amie, Jane, tombe amoureuse d'un homme de confiance.
Joe Anton, un ancien boxeur, devient le propriétaire d'un restaurant fréquenté par la grande bourgeoisie. Il tombe amoureux de Jerry Healy. Pour la séduire, il prend des leçons avec madame Jellyman. Jerry Healy ignore tout du passé de Joe tout comme Joe ignore qu'elle s'intéresse à lui...
