En Chine, Hung Xi Guan, un moine shaolin désespéré par la mort de sa famille, se révolte contre l'autorité impériale. Avec son jeune fils, qu'il initie aux arts martiaux, il se lance à la recherche des meurtriers.
Ah Bu, une jeune taïwanaise trouve un message romantique dans une bouteille. Elle se rend à Hong Kong pour retrouver son auteur. Là, elle fait la rencontre d'Albert puis de Chi Wu.
Tiger Lei organise un tournoi d'arts martiaux dont la récompense est la main de sa fille. Persuadé qu'il s'agit d'un laideron, Fong Sai Yuk décide de perdre volontairement. Furieuse que son fils ait perdu, la mère de Fong se déguise en homme afin de participer aux combats et gagne ! Alors que...
Août 1945. La Seconde Guerre mondiale s'achève par la défaite du Japon et la restitution de l'île de Taiwan à la Chine. Les quatre frères de la famille Lin affrontent diversement cette situation. L'aîné, Xen-cheung, s'intéresse plus au fils que vient de lui donner sa maîtresse qu'aux...
En Chine, Ching, un prisonnier s'échappe pour voir son jeune fils, abandonné dans un orphelinat. Mais le chef de la prison est au courant : il s'arrange pour que ching devienne à son insu un agent infiltré dans un terrible clan, dirigé par le noble Dragon...
Lors d'une opération tenue secrète, deux des meilleurs éléments de la brigade narcotique de Hong Kong se font voler 5 millions de dollars par un dealer de petite envergure. Chargés de poursuivre l'enquête à Taïwan, Ah Lee et Mike devront affronter un chef de la police irascible, sa jolie...
