Julien mène une vie tranquille entre sa femme, son fils et son travail. Mais le destin lui fait rencontrer Angela, une très belle femme qui le drague sans retenu. Après une nuit passé ensemble, elle insiste pour le revoir, il comprend alors qu'il tombe dans un piège.
Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre....