Han Chiu-chong vole la "Qing Shuang", l'épée la plus effilée au monde, après avoir tué Tam Hok-ming. Han prend l'arme prisée pour servir le prince de Wu Yi. Le prince, qui fêtait son 50e anniversaire, affiche l'épée durant un banquet.Ti, épouse de l'homme tué, cherche à venger sa mort....
Chine du Sud, dynastie Song. Alors que le général Yue Fei se bat contre l’envahisseur du Nord, un Premier ministre félon le fait arrêter. Apprenant son sort, des héros patriotes décident d’unir leurs forces pour libérer le général emprisonné. Mais leur plan est déjoué et la plupart...