Alors qu'il est sur le point de se suicider, un psychologue désabusé se lie d'amitié avec un homme hors du commun qui va le sauver et lui apprendre à vivre autrement.
Un tout jeune orphelin, Manuel Henrique Pereira, est initié par Maître Alipio à la capoeira. Il deviendra « Besouro », le scarabée, le Maître des Maîtres. Alipio devient également son tuteur et son ami, lui enseignant, au-delà de la discipline de cet art, la justice de cet art, la...