Au XIXe siècle, quelques convives assistent à une réception dans un manoir allemand. Le baron et son épouse recoivent en effet une jolie coquette, un soupirant et un montreur d'ombres. Pendant le repas, le baron assiste, jaloux et silencieux, aux multiples tentatives de séduction déployées...
En 1860, dans un village juif de Galicie, le jeune Baruch, fils de rabbin, se découvre une passion pour le théâtre. Pour son père, pas question de laisser son fils prendre cette voie, aux antipodes des traditions séculaires de la religion juive. Mais Baruch, poussé par son désir de jouer,...
Alors qu'un meurtre vient d'avoir lieu dans son quartier, Martin apprend qu'un cousin doit revenir en Allemagne. La nouvelle déclenchant chez lui de terribles cauchemars au cours desquels il assassine sa femme, il débute une psychanalyse.