Un camion qui se déplace répand une variété de chapeaux, ce qui fait que Elmer et Bugs changent de personnalité en succession rapide pour s'adapter aux chapitres qu'ils finissent par porter.
La migration des hirondelles fait leur retour annuel du printemps à San Juan Capistrano, et un chat affamé les attend avec une portée radar et avec sa bouche et sa tête déguisée en nid d'oiseau. Le scout anticipé intelligent pour le troupeau d'hirondelles empêche le chat d'ingérer une...
Un père pieux donne un petit canard mignon à sa petite fille. Ce canard grandit pour devenir Daffy Duck, qui développe bientôt une vie nocturne, qu'il explique fort au petit-déjeuner, en train de manger tout en vue. Lorsque les tentatives du père exaspéré de retirer violemment Daffy...
En entendant dire que les renards argentés font fureur dans la haute société, un renard se peint en argent et se fait piéger, découvrant trop tard que ce n'est que sa fourrure qui intéresse tout le monde.
