Zé do Caixão, dit Coffin Joe, un croquemort nitzschéen dans l'âme, cherche la "femme parfaite" qui pourra donner naissance à l'être supérieur. Mais dans un petit village paumé du Brésil, où la population vit dans la peur permanente de la punition céleste, la quête de Zé n'est pas chose...
Après des années d'emprisonnement, Coffin Joe revient et continue son exploration féminine afin de trouver une femme capable d'enfanter avec lui un enfant pur et assurer sa descendance maléfique.
Le fossoyeur Zé do Caixão, surnommé `Coffin Joe', est désormais au centre de débats de journalistes et scientifiques. Un psychiatre pense que l'utilisation de la drogue est la principale cause des problèmes dans le comportement violent des individus. Selon lui, n'importe quelle personne...
Episode 1 : Le faiseur de poupées. Une bande de brutes entend parler d'un faiseur de poupées plein aux as. Il débarque chez lui pour lui soutirer son pactole et tombe sur ses quatre nymphes de filles. Episode 2 : Obsession. Un clochard tombe fou amoureux d'une jeune fille riche et inaccessible....
