Ali est un garçon de neuf ans qui habite avec sa famille dans un quartier pauvre de Tehran, en Iran. Un jour, il va faire réparer les chaussures de sa petite sœur Zahra chez le cordonnier, mais perd le paquet sur le chemin du retour. Rentré à la maison, il n'ose rien dire à ses parents, qui...
Lorsqu'un éleveur d'autruches se concentre sur le remplacement de l'appareil auditif de sa fille, qui se casse juste avant des examens cruciaux, tout change pour une famille rurale en difficulté en Iran. Karim arrive en moto dans un monde qui lui est étranger - le Téhéran incroyablement...