Reiko Ike incarne Yuki, une fille qui a des relations sexuelles lesbiennes avec Miki Sugimoto dans une école catholique pendant le générique d'ouverture. Elle est ensuite violée par le petit ami louche de sa mère, quitte l'école, quitte la maison et fréquente un certain nombre de sugar...
Ise, un trafiquant de drogue Yakuza de niveau intermédiaire, est capturé lors d'une opération policière. Le criminel craque lors de l'interrogatoire et accepte de devenir un informateur de la police.
Au cours de son voyage, Zatoichi croise la route d'un vieux forgeron, qui le prévient de la prochaine "cassure" de sa fameuse épée. Le masseur prend la nouvelle comme un cadeau du ciel et décide de finalement tenter de se poser ; mais l'appel aux armes ne se fait pas attendre très longtemps,...
À bord du navire qui l'emporte vers la région du Mont Fuji, Zatoichi s'immisce dans une partie de dés. Avec sa ruse habituelle, il dépouille une bande de yakuzas. Sitôt débarqué, ces derniers vont tendre un piège au masseur roublard. L'affrontement tourne court mais blesse accidentellement...
