Tsuneo, étudiant et travaillant dans un club de mah-jong, entend des rumeurs sur une vieille dame poussant un mystérieux chariot. Peu après, Tsuneo la rencontre et découvre dans le chariot Josee, une jeune fille qui ne peut marcher, atteinte de paralysie…
Goro Hanada (interprété par l'acteur fétiche de Suzuki, Jo Shishido) est le tueur numéro 3 dans la hiérarchie des malfaiteurs japonais. Misako Nakajo (interprétée par Annu Mari) lui propose un « contrat », qu'il rate à cause d'un papillon qui se pose sur son arme. Dès lors, il deviendra...
Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce...
