Josh est au lycée, il vit avec ses parents adoptifs et est impliqué dans des petits délits avec ses amis. Son grand frère réapparaît après 10 ans d'absence et l'entraîne dans la plus grosse criminalité.
Une succube maléfique sévit dans les rues de New-York. La tentatrice, une femme aussi séduisante que terrible, pousse les hommes dans son lit uniquement pour les rejeter. Les seuls à tenter de lui résister et combattre ce mal sont un ministre en formation, un acteur en herbe et un policier...
Se réveillant dans une pièce presque vide, Bill a d'étranges souvenirs de la mort de son père et d'un accident de voiture, et parfois des délires paranoïaques. Ann, une psychologue, essaie de l'aider à comprendre tout cela.
