Au sein d'une petite ville, comme chaque année, un serial killer reprend du service en commettant d'horribles meurtres n'ayant, en apparence, aucun point en commun. Alors que la population pense le tueur enfin mort, un détective est à sa poursuite car il ne le croit pas disparu.
Fresh, 12 ans, est le garçon à tout faire du quartier. Écoulant de la drogue pour le compte d'Esteban, il ne mène pourtant pas une vie de gangster et va à l'école tous les jours. Dès qu'il le peut, il retrouve son père, devenu clochard, en cachette. Ce dernier lui enseigne les échecs....