Jeune chimiste diplômé de Cambridge, Sidney Stratton survit en travaillant comme manutentionnaire dans le textile. Il n'a pas enterré son ambition et élabore dans le plus grand secret un tissu révolutionnaire. Un jour enfin, l'industriel Alan Birnley l'embauche pour exploiter ses véritables...
Dans un petit village anglais, à la fin du 17ème siècle. Ralph Gower fait une macabre découverte en labourant son champ : des ossements humains recouverts de poils, la marque du Diable. Il avertit le juge du comté, un cartésien qui refuse de croire à ces anciennes superstitions. Peu de temps...
Durant la Seconde Guerre mondiale, l'île de Jersey est occupée par les Nazis. Lou recueille un prisonnier de guerre russe. Lorsqu'il est assuré que Churchill ne risquera pas un assaut afin de libérer l'île, les habitants de l'endroit vivent un enfer.
Dans le port anglais de Lyme, Charles Smithson, rentier et collectionneur de fossiles marins, fait la connaissance de Sarah Woodruff, une jeune préceptrice solitaire et mélancolique. Cette rencontre va faire renaître à la vie celle qui fut jadis abandonnée par un lieutenant français.
Une bourgade est victime d'un phénomène surnaturel. Quelques mois plus tard, douze têtes blondes naissent au même instant avec des intentions particulièrement hostiles.