Années 70, Sud d'Israël. Dvir Avni, 12 ans, vit dans un kibboutz avec sa mère, Miri, dépressive. Dans cette communauté où la vie est dictée par des règles strictes, l'enfant se rend vite compte que sa mère a été abandonnée à son sort. Cet été-là, il entame l'année qui précède sa...
Eyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonathan, un garçon atteint d’une maladie...