Jack Noah, un petit acteur, travaille sur un tournage dans le pays latino-américain de Parador au moment où le pays est secoué par la mort de son dictateur d'une crise cardiaque. Le bras droit du défunt fait une offre que Jack ne peut refuser, en lui demandant de prendre la place du terrible...
Macunaïma, « héros sans caractère », évolue avec désinvolture à travers le pays en changeant de couleur. Né noir d’une mère indienne, il devient blanc sous une pluie magique. Il rencontre des personnages mythologiques et des acteurs de luttes politiques urbaines, tels qu’une...