En 1912, en Norvège, Eva naît avec une anomalie génétique : son corps est recouvert de poils. Sa mère étant morte en couches, son père, Gustav, tente de protéger la petite fille comme il peut : il ne la laisse pas sortir de chez eux afin de la soustraire au regard des autres. Eva grandit...
Junior, un petit garçon, trouve un jour une branche de bois en se promenant, et la garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée à la suite d'un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.
