Durant la seconde guerre mondiale quelques jeunes femmes sont emmenées dans un camp nippon pour servir les bas instincts des soldats de l’Empire du Soleil Levant.
L'ingénieur en bâtiment Xu Nuo (Ti Lung) s'apprête à épouser sa compagne (Lily Li) et refuse les avances de Wang Chu Ying (Tanny Tien-Ni), veuve d'un homme prospère. L'éconduite décide alors d'en appeler aux services d'un sorcier (Ku Feng) spécialiste de la magie noire.
La planète est menacée par le réveil d'un étrange démon féminin, prisonnière depuis plus de dix millions d'années dans les entrailles de la Terre. Entourée de monstres maléfiques, elle s'apprête à conquérir la planète et à exterminer l'espèce humaine. Mais un groupe de scientifiques...
A Hong Kong, un pauvre jeune homme du kung fu se fait battre pour une dette qu'il ne peut pas payer pour garder sa mère malade, lorsqu'un riche homme d'affaires le voit et l'engage comme son nouveau chauffeur. Fang Pao (Bruce Li) est ravi, car son oncle travaillait déjà pour M. Chen en tant que...
La tribu d'une île lointaine adore le légendaire Serpent Perle. Deux maîtres de kung fu visiter l'île et découvrent qu'ils doivent défendre la fille du chef assassiné contre un sorcier maléfique.