Au cours des années soixante, le Royaume-Uni a connu une profonde révolution sociale. Londres, Liverpool, Birmingham, Manchester et Newcastle possédaient toutes leur propre scène musicale. Des musiciens de Belfast et Glasgow venaient à Londres pour prendre part à cette révolution musicale...
Ce film donne à voir des points de fuite changeants, des motifs bidimensionnels, des formes et des explosions, au cours d'une exploration des relations humaines.