Un professeur de musique féroce et intimidant enseigne à un élève dévoué. Il s'agit du court métrage de 18 minutes sur lequel le long métrage était basé.
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin...
