En 1945, la Pologne est déchirée par les luttes impitoyables qui opposent partisans des Allemands et des Soviétiques. Un jeune homme chargé de tuer un dirigeant communiste, prend peu à peu conscience des horreurs de la guerre.
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
Fuyant le désespoir après avoir perdu ceux qui lui sont les plus chers, le héros se cache dans un pays de souvenirs, où le temps s'arrête et où tous ceux qui lui sont chers sont vivants.
Dans un avion à destination de Paris, Felicia, une célèbre actrice polonaise, se remémore les dernières années de sa vie. Elle se rappelle de la Seconde guerre mondiale pendant laquelle elle a dû, au prix de nombreux sacrifices, cacher l’homme qu’elle aimait de la Gestapo. Sa lutte...
L'histoire de Polonais se déplaçant vers l'ouest du pays après la guerre - vers les terres à l'origine habitées par des Allemands - et y commençant une nouvelle vie. Bozek, un garçon solitaire, rencontre une fille appelée Lucyna et veut fuir son passé de guerre.
