En 1945, la Pologne est déchirée par les luttes impitoyables qui opposent partisans des Allemands et des Soviétiques. Un jeune homme chargé de tuer un dirigeant communiste, prend peu à peu conscience des horreurs de la guerre.
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
Jacek est un beau jeune homme, plein de charme qui appartient à une troupe de comédie dramatique. Un jour dans les rues de Gdansk, il rencontre Marguerite, une charmante Française dont il tombe amoureux. Malheureusement pour lui, cette dernière est lunatique...
La disparition de l'acteur principal du plateau de tournage inquiète son réalisateur Andrzej. Il se lance dans un voyage à la recherche de l'acteur avec un jeune acteur et la femme et la femme de l'acteur disparu.
Un jeune homme rencontre une femme plus âgée sur une plage déserte. Surmonteront ils leurs traumatismes personnels, ceux de la guerre et trouveront ils un moyen de rester ensemble ?
