À partir de 1913, le réalisateur Connors découvre la chanteuse Molly Adair. En devenant une star, elle épouse un acteur, alors Connors les vire. Elle le demande comme réalisateur de son prochain film. De nombreuses étoiles silencieuses montrées faisant la transition vers le son.
Laurel et Hardy travaillent dans une usine de klaxons ; Ollie en devient fou : Ils rentrent chez eux et le médecin diagnostique qu'Ollie est allergique aux sons de trompe ; Or Stan joue du trombone à coulisses; une combinaison néfaste. Ils décident de partir en croisière pour se reposer.
Carmen, la gitane, est chargée de séduire Don José (Charlot), officier chargé de garder l'entrée de la ville, afin de laisser le champ libre à la contrebande.
Oliver envisage d'épouser sa très corpulente dulcinée mais le père de celle-ci s'y oppose. Ils décident donc de s'enfuir mais dans une voiture trop petite pour eux. De plus, Oliver a omis de dire que Stan les accompagne. Ce film a été remonté avec les rush de « Quand les poules rentrent...
