Un cinéaste amateur, qui a du mal à faire de sa passion un métier, rentre chez lui à Loveland avec des amis. Tous sont déterminés à obtenir la preuve irréfutable de l'existence du légendaire Frogman.
Pour tenter de s'échapper de sa région natale, le Milwaukee, Julia s'installe à Owl, une ville déserte du Dakota du Nord. Alors qu'elle intègre un poste temporaire d'enseignante dans un lycée, elle va vite se rendre compte que la hiérarchie sociale et la population de Owl ne sont pas si...