Dans les années 1930, la célèbre chanteuse Fanny Brice qui vient de divorcer de son premier mari Nicky Arnstein , touchée par la dépression a du mal à trouver des projets motivants dans son travail. Elle rencontre alors Billy Rose qui écrit et tient sa propre boite de nuit à New York.
Jonathan Hemlock est un professeur d'histoire et collectionneur d'art qui finance son hobby par des « contrats » pour le compte d'un obscur cabinet. Il doit découvrir sa cible, un tueur au service des soviétiques, au sein d'une équipe d'escalade qui projette de partir pour l'Eiger.
