A Rome en 1939, Stephen Fermoyle est ordonné cardinal. A cette occasion, il se souvient des principales étapes de sa vie. Natif de Boston, il seconde en 1917 le responsable d'une petite paroisse. Mais l'archevêque Glennon l'envoie au fin fond du Canada, où il devient le secrétaire particulier...
Pat délaisse fiancé et université pour confier son avenir à un entraîneur de tennis et de golf, Mike. Elle devient une véritable championne et gagne de nombreux tournois jusqu'au jour où elle joue devant son compagnon. Pat perd tous ses moyens et s'effondre sur le court...
Rad McDowell retourne chez lui, en Géorgie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il découvre que les fermes individuelles des environs font désormais partie du domaine de Riverside. Son cousin, Henry Warren, l'avertit que sa propre ferme, ainsi que celle de la famille Scott, risquent...
