Les membres d'une troupe de cirque "adoptent" Lili Daurier quand elle se retrouve coincée dans une ville étrange. Le magicien qui vient à sa rescousse a déjà des enchevêtrements sentimentaux et pense à elle comme une petite fille. À qui peut-elle se tourner mais les marionnettes, leur...
Norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne demande qu'à s'épanouir. Mais Norman, une fois marié à Esther, étoile naissante de la comédie musicale, supporte mal le succès de sa femme et se remet à boire...
Fille du calife d'Ispahan, la princesse Fozzia aime le prince Nourey Dihn. C'est vers lui qu'elle s'enfuit pour ne pas épouser l'homme que son père veut lui imposer. Celui-ci lance des cavaliers à sa poursuite. Elle rencontre un jeune barbier, Hadji Baba, qui l'aide à rejoindre son bien-aimé.
