Après avoir rencontré le président américain nouvellement élu Thaddeus Ross, Sam se retrouve au milieu d’un incident international. Il doit découvrir la raison derrière un complot mondial infâme avant que le véritable cerveau de l’opération ne fasse voir rouge au monde entier.
Alors que la Reine de Cœur incite Auradon au coup d'état, sa fille rebelle, Red, et Chloe, la fille de Cendrillon, décident d'unir leurs forces. Elles remontent le temps pour essayer d'empêcher l'évènement traumatisant qui a conduit la mère de Red sur la voie du mal.
En randonnée, le soldat Brenner Baker des forces spéciales, tombe sur un centre d'opération du cartel. Son mari est tué et elle est laissée pour morte. Le cartel a commis deux erreurs, tuer son mari et la laisser en vie. Ils ne vivront pas pour en commettre une troisième.