En 1865, le général Gurko Lanen s'impose comme dictateur de l'état du Lichtenburg dans les Balkans et tente d'obtenir de force la main de la Duchesse Zona. Mais le comte de Monte Cristo ne l'entend pas de cette oreille et part à sa rescousse.
Candy Johnson est un baratineur et arnaqueur; il se lève pour être le patron corrompu de Yellow Creek, mais le père alcoolique de sa femme essaie de mettre les choses à sa place.
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, un Allemand très attaché à son pays, du nom de Josef Steiner, ne peut accepter le régime nazi. Il délaisse sa femme et commence un long et douloureux pèlerinage à travers l'Europe, pour fuir la persécution. En cours de route, il se lie d'amitié avec...