Avec son redoutable compatriote assassin appelé Shadow, un jeune espion nord-coréen Ji-won va assassiner un cousin de Kim Jong-il qui a publié un livre de révélation après s'être exilé à Séoul. Han-gyu, agent secret spécialisé dans le contre-espionnage, lance l'attaque contre eux sans...
A la suite du décès accidentel de sa fiancée, Do-jun, ancien agent d'élite au service d'un homme politique influent, est devenu un simple policier opérant dans le métro. Un jour, Ki-taek, son ennemi juré, assassine le maire de la ville, dévaste un aéroport, tue les policiers d'élite qui...
