En 1962, pendant la terreur blanche de Taiwan, une élève de dernière année du secondaire nommée Fang Ray-shin tombe amoureuse de son professeur et conseiller, Chang Ming-Hui. Au milieu des problèmes croissants auxquels elle est confrontée à la maison et à l'école, il devient sa seule...
Au cours d’une nuit, le réceptionniste d’un hôtel de Taipei dans lequel les gens viennent se suicider se lie d’amitié avec une cliente qui hésite entre la vie et la mort.
Alors que deux jeunes hommes s’apprêtent à fêter leur diplôme, une pluie soudaine déjoue leurs plans. Xiao-Hai manque son rendez-vous au parc avec Xiao-Pan. L’été arrive, mais la certitude de la mort teinte les choses d’une couleur particulière pour les deux amis…
