L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.
Franky (23 ans) soupçonne Jane, la meilleure amie de sa mère, d'avoir mis le feu au pub où elle dormait lorsqu'elle était enfant et qui elle cherche à se venger. Lorsqu'elle rencontre Florence, une jeune fille dont elle tombe éperdument amoureuse, elle s'enfuit de chez elle.
Le visage à moitié brûlé, et une petite fille de deux ans. C’est tout ce qu’il reste de la relation de Jade à son ex, qui l’a défigurée à l’acide. A la violence de cette relation « amoureuse », succède désormais celle du regard des autres. Face à cette nouvelle vie qu’elle...