Une légende persiste dans une petite ville du Pacifique, Antonio Bay. On raconte aux enfants qu'un naufrage a eu lieu il y a une centaine d'années, que tous les passagers sont morts et que, à chaque fois que le brouillard se lève, les victimes surgissent des flots pour se montrer aux vivants.
Moses Wines, un ancien étudiant libéral des années 60 devenu détective privé de Chicago reçoit la visite de Lila shea, une de ses anciennes amies étudiantes. Celle ci va lui demander d'enqueter pour le compte du candididat pour le poste de gouverneur pour lequelle elle travaille. En effet,...
Alors qu'il dirige une symphonie, un chef d'orchestre divague. Il s'imagine que sa femme le trompe avec le premier violon et échaffaude trois façons de se venger de la supposée infidèle.
Le Docteur Richard Thorndyke est désigné pour venir diriger un asile dont le directeur a mystérieusement disparu. Très rapidement, il s'aperçoit que le personnel de l'établissement n'est pas des plus chaleureux.
